2x3 Bad Moon Rising

Mystic Falls, fiktivní město propleteny tajemnou minulostí, kterou nevědomky žijí současný obyvatelé. Snad jen Rada zakladatelů tuší, co stálo na začátku. Nebo spíše kdo? Příběh otevírá dvojice bratrů, skromný a laskavý Stefan a drzí, sobecky působící Damon, kteří se po letech vracejí do rodného města, do jejich vily. Stefan přichází první a "poznává" Elenu, krásnou 17 letou studentku, se kterou si padnou do oka. Situaci zkomplikuje straší bratříček Damon, který v Eleně poznává ženu, kterou před stoletím a půl upřímně miloval a vlastně miluje dodnes, Katherine.