Charlie Haverford je scammer s malým řetězcem fortune vypovídajících výkladů a uzavírá smlouvy o stavbě triků pro rodinu, která řídí podnikání ve větším kusu Los Angeles. Úder do hlavy z rozhněvaného přítele klienta se protíná s relací hypnózy, zatímco vyzkouší nového „jasnovidce“ a najednou člověk, jehož celý život byl založen na podvodech, začíná vidět a cítit některé velmi skutečné a základní pravdy. Charlieho manželka Linda je nemocná a unavená svým průměrným životem a chce se odtrhnout od Fonso, svobodného otce, který řídí psychickou říši rodiny Marksů, a řídí budoucnost Haverforda. Rossellini hraje jako Rita, mazaný, svůdný a sadistický matriarch klanu Marks.