2x12 New Canaan, CA

Carnivàle se odehrává ve Spojených státech během Velké hospodářské krize a Dust Bowl. Ve stopách života dvou různorodých skupin lidí, jeho zastřešující příběh líčí bitvu mezi dobrem a zlem a zápas mezi svobodnou vůlí a osudem, děj mísí křesťanskou teologii s gnosticismem a zednářskou tradicí, zejména s templářskými rytíři.