Bad Blood je příběh rodiny, loajality, podvodu, moci, chamtivosti a nakonec pomsty. Šéf Montrealu Mafie Vito Rizzuto je zločinecká anomálie. Odhodlaný přivést mír k různým křídlům Montrealského zločineckého světa dne, Rizzuto je úspěšně sjednocuje a slouží jako de facto generální ředitel a zároveň zajišťuje lukrativní výplatu pro všechny. Když je Rizzuto najednou zatčen a vydán do Coloradoovy vězení Supermax za vraždu tří členů rodiny zločinu v Bonannu v roce 1981, začne se rozpadat mocná říše, kterou postavil. Rizzuto bezmocně sleduje až do svého propuštění z vězení v říjnu 2012, kdy se začne rozvíjet shakespearovský příběh o pomstě.