Ve světě čarodějnic, upírů, démonů a lidí existuje od počátku velmi křehký mír. Žijíc životy jako obyčejný smrtelníci si nacházejí i běžné povolání s cílem žít, zda stát se nejsilnějším. Diana Bishop, historička, objeví v knihovně dlouho ztracenou knihu od Eliase Ashmola 782, která je plná moci a skrývá velké tajemství, které se snaží získat inteligentní démoni. Na pomoc jí přichází upír, genetik, Matthew Clairmont. Jako dva jiné druhy jim je zakázáno milovat se, ale chemie mezi nimi je obrovská už od začátku. Mystéria rukopisu postupně poodhaluje svou pravdu a přitahuje různých tvorů.